101 - Sidekicked Peter Puppy a un problème: lorsqu'il est énervé ou stressé, il se transforme en un chien monstrueux, qui menace ses amis tel un ennemi. Jim est obligé de virer son loyal acolyte quand il se transforma une fois de trop et laissa s'enfuir le professeur Monkey-for-a-Head. Dans le même temps, la Reine Slug-for-a-Butt complote avec Psy-Crow pour kidnapper sa soeur, la Princesse What's Her Name, afin de demander une rançon pour le cyber-costume de Jim. Mais avant que Jim sauve sa princesse bien aimée, il doit trouver un partenaire valable à Hero Hutch.

---

102 - The Book of Doom Dans sa quête pour détruire l'Univers, Evil le chat commence une quête pour le Livre – un tome tellement maléfique et puissant, que personne n'ose dire son nom. Il découvre que le Livre est possédé par personne d'autre qu'Earthworm Jim, qui pense que c'est juste un livre ordinaire pour enfants. Quand Evil enferme Jim dans une coquille fait de fromage durci, Peter doit passer voir ses amis chien pour sauver la journée – mais Evil n'est pas si facile à vaincre.

---

103 - Assault and Battery La super combinaison de Jim a mystérieusement arrêté de fonctionner, juste au moment où la reine Slug-for-a-Butt arrive à Terlawk pour réclamer la combinaison. Jim et Snot voyagent à l'intérieur du mécanisme de la batterie, et découvrent que sa charge est faible. En l'inspectant dans les détails, il se trouve que cette batterie est la batterie des Dieux, et Jim et Peter doivent aller à la légendaire, longuement recherchée maison des Dieux pour se la réapprovisionner d'ici le coucher du soleil, ou la reine Slug-for-a-Butt détruira la ville où habite Jim.

---

104 -Day of the fish Durant une partie de poker avec la Stupéfiante Ligue Galactique des Héros, les super héros manquent de sucre pour leur café; Jim décide d'aller sur la planète voisine pour aller chercher une tasse de sucre. Mais loin d'imaginer que la planète voisine est la Planeta de Agua, où Bob le poisson rouge découvre que la plupart des autres poissons, qui n'ont pas son intelligence, font de parfaits laqués. Quand il rencontre Jim, il réalise que sa super combinaison pourrait l'aider pour contrôler l'Univers – et en plus, Jim est un gros délicieux ver.

---

105 - Conqueror Worm Un accident avec une mauvaise photocopie et quelques déchets toxiques mènent à la création d'un jumeau maléfique de Jim. Jim est jeté en prison quand il va au lit, en libérant Evil Jim pour détruire le monde.

---

106 - Upholstered Peril Partout dans le monde, des gens sont pris pour cible par des canapés, qui apparaissent mystérieusement et qui les font asseoir, regarder la télé et grignoter. Quand Peter est pris pour cible par une de ces menaces, Grayson (le génie du quartier et à la tête du fan club d'Earthworm Jim) révèle sa découverte: les canapés sont faits avec une fibre spéciale contrôlée par le cerveau créée pour transformer des gens en "patates pour canapé". Comme si cela ne suffisait pas, les pieds de table "sabre laser" ont envahi le QG de Jim.

---

107 - Sword of Righteousness Jim découvre l'épée enchantée de la Vertu, qui le trouve assez digne pour lui apprendre tous ses secrets. L'épée entraîne Jim et Peter en dehors de la Jungle de la Justice pour démarrer l'entraînement. Dans le même temps, Psy-Crow a volé un globe qui peut transformer tout ce qu'il imagine en une chose réelle. Quand Psy-Crow traque Jim, l'épée a l'occasion de voir si l'entrainement de Jim a porté ses fruits.

---

108 -The Egg Beater Jim utilise un batteur d'œuf pour vaincre Bob le poisson rouge, mais accidentellement le laisse sur la Planeta de Agua, loin de la consternation de Mme Bleveridge, la voisine qui lui a offert son soutien. Il décide de l'emmener pendant qu'il revient pour l'ustensile manquant, sur le chemin il tombe sur un certain nombre de ses ennemis.

---

109 - Trout! Quand Jim voit une photo de la mythique truite Giant Fur-Bearing, il décide d'aller la voir se ses propres yeux, emmenant Peter avec lui pour un voyage improvisé. Dans le même temps, le professeur Monkey-for-a-Head présente à la Reine Slug-for-a-Butt avec sa toute dernière arme secrète, celle qui requiert les cheveux la truite Giant Fur-Bearing pour fonctionner. Quand la princesse What's Her Name apprend le plan abominable de sa sœur, alors elle se dépêcha pour atteindre la truite à temps.

---

110 - The Great Secret of the Universe Evil le chat a reçu la dernière livraison du Club d'objet mytique du mois: la clé mytique, qu'il peut utiliser pour libérer la Bête sans nom. Et, bien sûr, la Bête sans nom se trouve dans la maison d'Earthworm Jim, contenue à l'intérieur de l'un des nombreux globes de neige de la collection de Jim. Une fois libérée, la Bête sans nom (qui se nomme actuellement "RoseBud") peut détruire l'Univers, une fois qu'il révèle le grand secret de l'Univers.

---

111 - Bring Me the Head of Earthworm Jim Durant une soirée relaxante à l'Ordre Fraternel des Vilains de l'Espace, Psy-Crow et le professeur Monkey-For-a-Head conçoivent un plan pour créer un cyber costume, sans la pile des Dieux. Le professeur utilise un rayon puant pour forcer Jim à laver sa combinaison, puis il échange la vraie combinaison avec la combinaison bidon moins puissante. Pour récupérer sa combinaison, Jim décide d'obtenir des super pouvoirs par tous les moyens possibles.

---

112 - Queen What's Her Name La Princesse What's Her Name demande à Jim et Peter Puppy des précisions sur ses origines et la haine de sa soeur jumelle la Reine Slug-for-a-Butt envers elle. Considérée comme hideuse par les standards Insectica, What's Her Name a été emprisonnée par sa soeur, où elle est entraînée pour devenir une guerrière effroyable. La Princesse planifie de renverser un jour la Reine et le moment pour le faire, selon elle, c'est cette nuit.

---

113 - The Anti-Fish Sur la Planeta de Agua, Bob le poisson rouge fait des recherches et trouve rapidement la légende Anti-Fish, une ancienne créature qu'il a l'intention d'utiliser pour détruire l'Univers. Mais tout d'abord il doit trouver comment réveiller l'Anti-Fish. Dans le même temps, Jim a été alerté du complot de Bob par la truite Giant Fur-Bearing, et précipitamment il se met en route vers la Planeta de Agua, juste à temps pour empêcher l'Anti-Fish de se réveiller et déclare son désir de manger le plus gros ver vivant.

---

201 - The Origin of Peter Puppy En colère contre Peter Puppy qui ne cesse de se transformer en monstre à la moindre provocation, Jim prend sur lui-même pour trouver un remède à son problème. Mais pour faire cela, ils doivent trouver comment Peter est devenu intelligent, un événement qui s'est produit en même temps que la naissance de son alter ego monstrueux. Désespérés de trouver une solution, Jim et Peter essayent une fusion d'esprit de ver de terre pour regarder dans le passé de Puppy, lorsqu'il était qu'un chien ordinaire.

---

202 - Opposites Attack! Evil Jim a recherché comment créer un pistolet à rayon qui créé une réplique opposée des choses sur lequel il tire. Pour sa première sortie, il a créé des répliques diaboliques de Peter Puppy et Princesse What's-Her-Name puis ils se réunissent pour détruire Jim et ses amis.

---

203 - Darwin's Nightmare Bob le poisson rouge créé un appareil qui permet d'aspirer "l'énergie évolutive" de n'importe quelle chose sur laquelle il est agrippé. Jim et Peter sont transformés en hommes préhistoriques, et le reste une bonne partie de l'épisode.

---

204 - The Exile of Lucy Professeur Monkey-for-a-Head et Psy-Crow réalisent qu'ils perdent leur temps à travailler pour la Reine Slug-for-a-Butt, ils vont alors prendre le trône Insectican et vont l'exiler dans l'espace. Elle s'écrase sur la Terre, où elle rencontre la voisine d'Earthworm Jim, Mme Bleveridge, qui la recueille et l'appelle Lucy. Dans le même temps, Jim, Peter, et la Princesse What's Her Name s'envolent vers Insectica pour stopper le professeur et Psy-Crow avant qu'ils ne prennent le contrôle de la galaxie.

---

205 - Evil in Love Evil le chat recherche le secret pour appeler "L'ami qui n'ose pas dire son nom" . Pendant que dans l'ancien temple le secret est bien gardé, il rencontre Malice, qui va elle aussi aller apprendre comment détruire l'Univers. En un instant, les deux tombent amoureux, et complotent pour détruire l'Univers ensemble.

---

206 - Hyper Psy-Crow La Reine Slug-for-a-Butt envoie Psy-Crow pour retrouver le cyber-costume de Jim. Pendant qu'il essaye de revenir avec un plan, Psy-Crow boit du café, qui lui donne des pouvoirs de super vitesse et de vibration . Il décide alors d'attaquer Jim durant un banquet de commémoration en l'hommage à Puce Dynamo, le premier super héro.

---

207 - Peanut of the Apes Des groupes d'enfant d'observation donnent au dessin animé d'Earthworm Jim une note discutable, alors un jeune garçon se connecte à une machine pour regarder ses aventures et donner son opinion sur chaque petite chose que Earthworm Jim fait. Des aventures arrivent rapidement, pendant qu'un singe court comme un fou vers Terlawk. Après que Jim le stoppa, la femme du singe expliqua qu'il n'a pas toujours été un singe, son mari s'est transformé après avoir utilisé une serviette humide dans un restaurant,une serviette faite par l'entreprise dirigée par le professeur Monkey-for-a-Head.

---

208 - Lounge Day's Journey Into Night Evil le chat apprend d'une prophétie que deux ménestrels, en compagnie d'un chat, entraineront la destruction de l'Univers. Il commence la recherche des deux ménestrels, qui l'emmène au salon des braises, où Eearthworm Jim et Peter Puppy célèbrent leur victoire sur Bob le poisson rouge.

---

209 - The Wizard of Ooze Le professeur Monkey-for-a-Head construit une machine pour la Reine Slug-for-a-Butt qui transporte Jim dans un univers parallèle. De nombreux personnages de l'univers "normal" se trouvent dans cet univers parallèle.

---

210 - For Whom the Jingle Bell Tolls La Reine Slug-for-a-Butt essaye de rendre esclave l'Humanité en implantant une puce dans la tête du père Noël, en lui faisant un lavage de cerveau pour implanter plus de puces dans tout l'Univers. La Reine poussera un cri de triomphe lorsqu'elle apprendra que le père Noël est réellement le dieu Nordique de la guerre.

---